El Banc Sabadell ha aprovat una nova emissió de deute convertible en accions, en concret de l’instrument Additional Tier 1 (AT1), per un import de 750 milions d’euros. La remuneració dels valors ha quedat fixada en un 5% anual –amb pagaments trimestrals- i es calcula que els compradors podran amortitzar el producte financer en cinc anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat remès aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Es tracta del cupó més baix de totes les emissions d’AT1 realitzades fins avui pel Sabadell, superant així l’emissió del primer trimestre, malgrat tenir una opció de cancel·lació anticipada a un termini més llarg, han indicat a Efe fonts financeres.
Perquè els valors es puguin convertir en accions, la ràtio de capital CET1 del Sabadell haurà de ser inferior al 5,125% –actualment es troba per sobre el 12%.
Fonts del Banc Sabadell assenyalen que aquest moviment respon a les oportunitats que presenta actualment el mercat i no al finançament d’una operació en concret.
