L’empresa vallesana de mobles i decoració artesanal Hannun ha llançat l’emissió de nou obligacions convertibles en accions de la companyia amb un valor nominal de 100.000 euros cadascuna, suposant, per tant, un valor nominal conjunt de 900.000 euros. Segons ha comunicat a BME Growth la firma nascuda a cavall de Terrassa i Matadepera i amb seu avui a Castellar del Vallès, els títols han estat subscrits i desemborsats íntegrament per la gestora de capital risc Inveready Convertible Finance II FCR. L’operació s’enquadra en un acord previ en què ambdues entitats contemplaven explorar la possibilitat d’ampliar el finançament de la societat via instruments convertibles fins als 3 milions d’euros en total i dota la companyia de recursos amb els quals poder finançar potencials operacions corporatives, així com el seu creixement orgànic.
Les obligacions comporten una comissió d’obertura del 5%, un tipus d’interès en efectiu fix igual al 4,5% i un tipus d’interès pagable a venciment o en el moment de la conversió del 6,5% anual. El preu de la conversió és de 0,25 euros per acció i el període, a partir dels 12 mesos des de la subscripció i fins a set dies hàbils anteriors a la data de venciment, que es produirà al cap de 60 mesos de la data de subscripció.
Les obligacions convertibles compten amb “convenants” relacionats amb determinades decisions corporatives i compliment de mètriques/ràtios d’endeutament. En l’acord es preveuen mecanismes de protecció antidilució o esdeveniments de conversió lligats a un potencial canvi de control, així com la necessitat de tenir l’autorització d’Inveready per a l’emissió d’altre deute garantit.
L’operació va ser aprovada en una junta general extraordinària d’accionistes el passat 21 de febrer.
