La multinacional familiar de cosmètica i perfumeria Puig ha tancat aquest divendres pla la seva primera jornada com a cotitzada. La firma catalana ha debutat amb un preu de 24,5 euros per acció i poc després que el seu president, Marc Puig, donés el tradicional toc de campana a la Borsa de Barcelona, experimentava pujades que van arribar al 8%. En el tram final del dia, però, l’avenç s’ha desinflat i els títols han acabat la sessió plans.
L’empresa catalana s’estrenava amb una valoració de més de 13.920 milions d’euros, efectuant així la sortida al mercat borsari europeu de més volum de l’any. La sortida a borsa del gegant propietari de marques com Paco Rabanne o Carolina Herrera és la més gran d’una empresa catalana des del salt de Cellnex el 2015.
En la cerimònia de toc de campana, el màxim dirigent de la companyia ha agraït el suport massiu dels inversors des que van anunciar la intenció de convertir-se en una empresa cotitzada; inversors com CriteriaCaixa, que va comprometre una inversió de 425 milions, corresponent al 3,05% del capital.
“Estem vivint moments convulsos i tot i les reserves del món inversor i de les incerteses geopolítiques hem trobat una resposta multitudinària i sense reserves al projecte empresarial i de valors familiars que representem”, ha dit un Marc Puig, que el març del 2023 va anunciar la intenció de concentrar a Vacarisses “tot el creixement” que tingui el grup en el camp de la cosmètica.
La companyia té la seu social a l’Hospitalet de Llobregat i una de les seves principals plantes al municipi vallesà, on ha traslladat recentment bona part dels treballadors de l’antiga fàbrica del Bon Pastor, que ha tancat.
La borsa espanyola no veia un debut d’aquesta magnitud des del salt d’Aena el 2015. L’operació, dirigida a inversors institucionals, consistia en una oferta pública de subscripció de 51,02 milions de noves accions classe B, amb menys drets, i una oferta pública de venda de 55,51 milions d’accions secundàries de la família Puig. En el primer tram, la firma ha aconseguit uns ingressos bruts d’aproximadament 1.250 milions de nous fons per a la societat, mentre que el segon té un valor total de 1.360 milions.
La família conservarà una participació majoritària i preveu mantenir el 71,7% dels drets econòmics de la societat i el 92,5% dels drets de vot.
La companyia utilitzarà els ingressos nets de la captació de fons per a objectius corporatius com el refinançament de les adquisicions de les marques Byredo o Charlotte Tilbury i continuar amb l’estratègia de creixement de cartera.
