L’empresa vallesana de mobles i decoració artesanal Hannun ha signat un acord d’inversió d’1,1 milions d’euros amb la gestora de capital risc Inveready mitjançant l’emissió d’obligacions convertibles a un preu de 0,25 euros per acció, segons la informació remesa a BME Growth, mercat on cotitza des de finals de juny del 2022.
Segons ha comunicat la mateixa firma, els fons s’utilitzaran per finançar les necessitats de fons de maniobra i de creixement orgànic i inorgànic de la societat, nascuda el 2018 a cavall de Matadepera i Terrassa i que actualment té seu a Castellar del Vallès.
Les obligacions comporten un tipus d’interès en efectiu d’Euribor a 3 mesos, amb un mínim del 2,5% i un màxim del 5%, i un diferencial del 2% anual pagable trimestralment, mentre que el tipus d’interès pagable a venciment o en el moment de la conversió és del 6,5% anual.
El període de conversió serà a partir dels 18 mesos des de la subscripció i fins a set dies hàbils anteriors a la data de venciment, que es produirà als 60 mesos des de la data de subscripció.
Els bons convertibles comptaran amb “convenants” relacionats amb determinades decisions corporatives.
També es preveuen suposats de protecció antidilució o esdeveniments de conversió lligats a un potencial canvi de control, així com la necessitat de comptar amb l’autorització d’Inveready per a l’emissió d’un altre deute garantit.
Així mateix, les parts han acordat explorar la possibilitat d’ampliar en el futur el finançament via instruments convertibles fins als 3.000.000 d’euros en total, que valoraran subscriure “a la seva sencera discrecionalitat”, expliquen.
“Aquest acord és part del nostre pla d’arribar a la rendibilitat i, amb aquests fons, fem un pas important en aquest sentit sumant un soci estratègic com és Inveready”, indica Joan Álvarez, executiu i principal accionista del grup.
